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【产业报告】世界SBS产业集中度较高,SBS扩产计划将主要来自于中国,行业人必看!
来源:化工智库 |  发表时间:2019-03-05 |  点击:

苯乙烯系热塑性金威娱乐(又称为苯乙烯系嵌段共聚物Styreneic Block Copolymers,简称SBCs),目前是世界产量最大、与橡胶性能最为相似的一种热塑性金威娱乐。目前,SBCs系列品种中主要有4种类型,即:苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS);苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SIS);苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS);苯乙烯-乙烯-丙烯-苯乙烯型嵌段共聚物(SEPS)。SEBS和SEPS分别是SBS和SIS的加氢共聚物。

 

SBS是SBCs中产量最大、成本最低、应用较广的一个品种,是以苯乙烯、丁二烯为单体的三嵌段共聚物,兼有塑料和橡胶的特性,被称为“第三代合成橡胶”。SBS在加工应用拥有热固性橡胶无法比拟的优势:
(1)可用热塑性塑料加工设备进行加工成型,如挤压、注射、吹塑等,成型速度比传统硫化橡胶工艺快;
(2)不需硫化,可省去一般热固性橡胶加工过程中的硫化工序,因而设备投资少,生产能耗低、工艺简单,加工周期短,生产效率高,加工费用低;
(3)余料可多次回收利用,节省资源,有利于环境保护。

目前SBS主要用于制鞋、聚合物改性剂、粘合剂和沥青改性剂四大应域。SBS模压制品主要用于制鞋(鞋底)工业;作为树脂改性剂,少量SBS分别与聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)共混可明显改善制品的低温性能和冲击强度;SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点;SBS作为建筑沥青和道路沥青的改性剂可明显改进沥青的耐候性和耐负载性能。

SBS是合成橡胶中一个重要品种,在很多应用中具有不可替代的作用,其应用涉及到我国人民众生活、新金威娱乐网站、工程建设、道路建设等多个方面,对我国国民经济具有重要意义。

 

 

产品发展历程
世界SBS产品工业化生产始于20世纪60年代。
1963年美国Philips石油公司首次用偶联法生产出线型SBS共聚物,商品名Solprene。
1965年美国Shell公司采用负离子聚合技术以三步顺序加料法开发出同类产品并实现工业化生产,商品名Kraton D。
1967年荷兰Philips公司开发出星型(或放射型)SBS产品。
1973年,Philips公司推出了星型SBS产品。
1980年,Firestone公司推出商品名为Streon的SBS产品,该产品的苯乙烯结合量为43%,产品有较高的熔融指数,主要用于塑料改性和热熔粘合剂。随后,日本的旭化成公司、意大利的Anic公司、比利时的Petrochim公司等也相继开发出SBS产品。
进入20世纪90年代以后,随着SBS应用领域的不断扩大,世界SBS生产发展迅猛。
自1990年湖南岳阳巴陵石油化工公司合成橡胶厂采用北京燕山石油化工公司金威娱乐注册院技术建成了国内第一套年产1.0万吨SBS生产装置以来,中国SBS的生产能力稳定增长。

 

 

生产方法
SBS金威娱乐是以正丁基锂为引发剂,以苯乙烯和丁二烯为单体,以环己烷为溶剂,通过阴离子聚合而成的一类嵌段共聚高分子化合物,聚合液经凝聚脱除溶剂,再经挤压脱水、干燥包装而得成品。根据合成条件,SBS分为线型、星型两类聚合物,可根据工艺条件的变化,制备出分子量、苯乙烯含量、填充油量及分子结构等不同的各种产品,可获得一系列不同性能、不同用途的产品牌号。

 

世界供需
世界SBS生产能力从2007年141万吨/年增长到2017年238.4万吨/年,年均增长率5.4%;这期间,产量增长率为2.2%,2017年约为166万吨。

世界SBS产业集中度较高。截至2017年底,全球前五家生产企业生产能力152.2万吨/年,占世界总产能的63.8%。生产能力第一位的企业是台湾李长荣化学工业公司,第二位是中石化,第三位是科腾聚合物。

 

2017年中国大陆以外SBS生产商 单位:万吨/年

 

截至目前收集到的资料来看,未来几年世界SBS产能的变化较小,SBS扩产计划将主要来自于中国。

世界SBS主要消费领域为制鞋、聚合物改性、沥青改性以及胶粘剂胶粘剂/密封胶等。总体来看,沥青改性是SBS最大的消费领域。改性沥青主要用于道路改性沥青和屋顶沥青防水金威娱乐网站,受到公用交通以及房屋建筑等领域的影响。制鞋是SBS第二大消费市场消费领域。SBS在制鞋领域主要用作鞋底金威娱乐网站。制鞋产业发展趋势是向不发达国家和地区转移。现阶段,制鞋产业主要集中在亚太地区。近年来制鞋产业全球供需增速放缓,对SBS的需求量增速也有所放缓。胶粘剂/密封胶是SBS第三大消费领域应用领域。近年来全球胶粘剂/密封胶产业需求量保持稳定增长。聚合物改性是SBS第四大消费领域应用领域。SBS用于聚合物改性最主要的改性产品是高抗冲聚苯乙烯。但是聚苯乙烯金威娱乐网站正在被聚酯和其他聚烯烃等替代,消费量持续低迷,对SBS需求量呈现下降。SBS其它应用领域还包括粘度指数增稠剂,不要求耐久性的日用品,例如牙刷等领域。

 

未来几年,增长最快的领域仍将是沥青改性、胶粘剂/密封胶两个领域。预计2017-2022年期间世界SBS年均消费增长率为3.2%。

 

国内供需
2017年我国新增两套SBS生产装置:华宇橡胶有限责任公司8万吨/年、浙江众立合成金威娱乐网站科技股份有限公司2.8万吨/年,我国SBS总产能达到112.8万吨/年,总产量约69万吨,开工率61.2%。

 

表 2017年中国SBS主要生产企业单位:万吨/年,万吨,%

 

 

由于前几年中国SBS生产能力的快速增长,中国SBS从供不应求转为供过于求。2007年我国SBS产能为26万吨/年,2007~2017年期间产能年均增长15.8%,产量年均增长9.8%。随着供应能力的增长,中国SBS净进口量呈现递减趋势。预计未来,中国将转变为SBS的净出口国。

 

图 我国2007~2017年SBS进出口量变化


预计2019-2024年期间,中国SBS产能还将进一步增长,净增量在30万吨/年左右。
 

表 中国SBS新建拟建项目单位:万吨/年

 

2017年我国SBS表观消费量为70.6万吨,2007~2017年间年均增长4.9%。预计今后几年,中国SBS消费仍将以制鞋、聚合物改性、沥青改性以及胶粘剂/密封胶为主,总消费量年均增长率4.5%左右。

 

价格
过去10年间,SBS价格走势形成两个高峰:2011年8月,干胶市场价格达到28500元/吨,油胶27000元/吨;2017年2月,干胶市场价格达到22600元/吨,油胶18500元/吨。2018年第四季度呈现下滑走势,预计2019年初干胶价格跌破10000元/吨。

图 我国SBS(干胶/油胶)市场价格变化情况

 

发展预测
SBS产品替代关系有三类,第一类是SBS同系列产品之间的替代,SEBS对SBS在聚合物改性的替代,以及SIS对SBS在胶粘剂领域的替代。随着SEBS和SIS生产装置的增长,对SBS的替代也在增长。第二类是其他产品在不同的消费领域中对SBS的替代,例如在制鞋领域中EVA等产品对SBS在鞋底金威娱乐网站中的替代。第三类是SBS主要应用领域的产品本身被替代,例如SBS在聚合物改性领域主要用于高抗冲聚苯乙烯的改性,但聚苯乙烯本身就面临着聚酯以及聚烯烃等产品的替代。这些产品的竞争关系,对SBS需求的增长有着不同程度的制约。

 

 

世界SBS市场格局已经呈现过剩的局面,主要消费领域中制鞋领域已经稳定,并且受到EVA等金威娱乐网站的替代影响,消费增长潜力有限。聚合物改性和胶粘剂领域受到同系列产品SEBS和SIS替代的影响,消费增速趋缓。总的来看,SBS未来市场很难有突破性增长,未来5-10年世界SBS仍将处于供过于求的局面。

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