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北美的聚氨酯工业看起来不错,但并非一帆风顺
来源:率捷咨询 |  发表时间:2019-01-11 |  点击:

John Televantos是Arsenal资本公司的高级合伙人,在北美聚氨酯和化工行业拥有多年的经验。他于2018年在北卡罗来纳州夏洛特的2018年北美Utech展会上发表了主题演讲。

 

2014年至2016年,北美自由贸易协定对聚氨酯的需求每年增长约4.4%。2016年至2018年的增长将继续保持在该水平或更高水平。美国复合年增长率接近4.6%。而在加拿大,需求接近2.7%。2014年至2016年期间,墨西哥的需求增长略高于加拿大。同期聚氨酯产量增长了2.4%-4.4%,目前约为80亿磅,首次超过了2006年的预期水平76亿磅。

 

这种增长是由一些不可否认的消费趋势推动。其中包括:从服装到汽车、再到家具的个性化;持续的城市化;对个人技术和个人舒适性的更多投资;更高的环境意识;以及对保持健康的更大兴趣。其中许多趋势依赖于聚氨酯创新的部分或整体解决方案。

 

解决方案的一部分
从历史上来看,化学制品制造商是创新者。化学品制造商及其客户为现有和新的终端市场生产新的、有用的产品。
正是化学工业真正创造了这些终端应用。但是,随着时间的推移,大型化学品制造商越来越远离我们产品的最终消费者和最终用户。聚氨酯的使用增加使得上游供应商无法及时了解所有这些变化。因此,创新的责任转移到了下游行业。

 

下游的创新
在过去的20年里,下游行业越来越对创新承担更大的责任,这些创新使我们的行业能够继续增长。与远程化工制造商相比,下游行业更具响应性,更接近终端客户。
他们比上游化工公司更了解最终客户。化工公司在更好的生产、增加规模、安全性和环境合规性方面不断创新,从而实现了更大数量的稳定质量供应。我们行业的另一个趋势是持续整合。我们在Arsenal尽我们的职责。

 

特别是北美洲聚氨酯功能泡沫。在过去的几年里,大型参与者的数量已经从92个减少到了现在的5个。聚氨酯制造业创造的规模经济,增加了对企业的承诺,资助了更大的创新,并导致了增长。其中最具吸引力的高增长部分是特种泡沫和床上用品。

 

快速增长
市场快速增长,这是由直接面向消费者的床垫市场推动的,出现了盒装床垫的趋势。这些产品易于运输,并已取消所有供应链步骤。

这一技术变化与宏观人口变化相吻合。这些改变了购买行为,增加了床垫和其他床上用品的更换率。在最近的一些金威娱乐注册中,我发现,2017年根据报告消费者的床垫平均保存了10.3年。如今,平均的更换时间是8.9年。这一替代率促进了经济增长,也促进了更好产品的创新。

最近你可能听说,Tuft和Needle,一家直接面向消费者的营销公司,已经同意与Serta Simmons合并,这可能会再次强调直接面向消费者的渠道。

床上用品行业也更加注重性能。对于床垫,这意味着最上面的5英寸。这就是床垫的支撑和舒适性。这也推动了对聚氨酯泡沫的更大需求。

 

实用性重于风格
另一方面,家具的销售风格和外观,而不是缓冲性能和耐用性在销售中占据重要地位。新技术的发展也越来越慢。
因此,床上用品行业的年增长率超过5%,而传统床垫的年增长率仅为2%。

 

直接面向消费者的业务正在推动整体增长。这一增长率已经超过100%。随着规模的扩大,增长率将下降,但其在总销售额增长中的比重实际上在增加。由于方便、成本低、质量好,直接面向消费者的体验将在很长一段时间内超越传统渠道。对于聚氨酯泡沫的耐久性和舒适性的进一步创新仅仅是在家具应用的高端,我们不认为家具如同床上用品一样是革命性变化的驱动力。

 

在汽车行业,对聚氨酯创新的依赖仍然十分严重。车辆越来越轻,因此隔音和减震的重要性是关键。这使得每辆车的聚氨酯含量增加。北美运输市场的声学部分每年价值超过20亿美元,并且在不断增长。尽管车辆的总重量减少,每辆车的泡沫含量实际上正在增长。这是因为聚氨酯泡沫提供性能、舒适性、减振和降以及燃料效率。

 

舒适性和性能
在汽车座椅上,主要的变化还在继续,但并不是所有这些都是泡沫的创新。具体来说,消费者继续希望通过技术组合来解决更大的支持和温度调节问题。
在汽车工业中,轻量化已引起对粘合剂和密封剂的更大需求,以解决汽车设计的许多问题。聚氨酯密封胶越来越多地用于降低噪音、振动和粗糙度,也用于粘合不同的金威娱乐网站。

 

粘合剂的主要领域用于汽车地板,仪表板,车顶,车门,甚至刹车。引入较轻、较薄的金威娱乐网站和不同金威娱乐网站(如复合金威娱乐网站和金属)需要更大程度的降噪音和减震,并且需要更多的粘合剂应用。泡沫和其他金威娱乐网站正在取代传统的方法,如纤维。此外,结构粘合剂使重量轻和不同的金威娱乐网站粘合。使用它们是因为它们在高温下具有强度和刚度。它们还提高了静态和动态刚度,从而提高了安全性、耐撞性和性能。

 

关于CASE
地板、跑道、游乐场和保护涂层都会使用到聚氨酯。无数的利基应用帮助聚氨酯成长为越来越创新的子行业。
CASE产品约占欧洲聚氨酯消费量的30%,但北美仅占20%。随着我们不断创新和向欧洲用户学习,我们在这里看到了巨大的增长。在欧洲个案市场中,陶氏、巴斯夫、科思创和亨斯迈等化工供应商参与了一些系统公司的收购。这些都促进了技术的进一步增长和投资。CASE市场中的特定驱动因素是对环境可持续产品的持续偏好。此外,增加的法规在某些应用中也提供了机会。

 

创新绝缘
喷涂泡沫保温在北美市场上是非常强的。它正在逐渐取代传统的建筑保温金威娱乐网站,目前在美国市场占有40%以上的份额。
为我们创造这一快速增长业务的行业驱动力是:新住宅建设;住宅改造;以及更换其他绝缘金威娱乐网站,如玻璃纤维和纤维素。此外,该金威娱乐网站在使用性能上具有优越的成本效益,特别是水发泡的聚氨酯喷涂泡沫。这在性能上比几乎任何其他金威娱乐网站都有更好的成本效益,这意味着它将在绝缘市场继续增长。作为一个工业,我们面临的最大挑战之一是甲苯二异氰酸酯的短缺。

 

一个负面的消息
经过我们行业的一系列负面事件,另外由于新工厂的规模非常大,生产受到了影响。这在供应和定价方面产生了很大的影响。本应持续2-3个月的短缺已经持续了18个月。在某种程度上,这些短缺抑制了某些部门的增长。
重大的运营问题,以及Sadara和德国巴斯夫工厂的延迟启动,确实造成了短缺。我们确实认为,新的产能会源源不断地到来,而且这将逐渐自我纠正,除非出现其他无法预料的意外。

 

对于MDI,趋势与TDI类似。随着2019年新产能的投产,以MDI为基础的聚氨酯的需求增长远远超过TDI。不断需要新的产能。供应商理解这一点,并建造更大、更好、更高效的工厂,这将有助于我们的行业,因为我们有在世界各地继续增长的原料需求。

 

贸易战
我来说说贸易规则。美国和中国的化学工业正处于两国之间的争端之中。中国是仅次于加拿大和墨西哥的第三大化工出口国。重要的是要知道,中国化学品进口总额为501亿美元,而从中国出口总额为802亿美元。
2018年6月,美国重新制定了关税,并宣布对聚氨酯、聚氯乙烯和润滑油征收25%的新关税。目前,很难看到结果如何,但有几个可能的情况很明显,这将改变航运路线。

 

市场是非常有效的,并且会找到绕过障碍的方法,尽管这会增加成本。但是,在一种情况下,这将增加成本,迫使推迟或放弃在各地区投资数百万美元的化工设施,因为供应地点不正确。关税增加的主要风险也可能导致更广泛的贸易战。但是,北美聚氨酯泡沫行业,它有低成本的原料,创新历史和大规模的产业。这种结合将有助于我们在未来几十年的发展。

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